Intégrez le Mandat de Protection Future dans votre offre patrimoniale, sans complexité.
Avec Alix.patrimoine, vous pouvez accompagner vos clients dans la préparation de leur mandat de protection future, jusqu’à la signature chez leur notaire.
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Pourquoi proposer des mandats de protection future à vos clients ?
Le Mandat de Protection Future répond à un besoin croissant : anticiper la vulnérabilité et protéger les proches. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, c’est une opportunité unique de développer vos opportunités de conseil, de différencier vos offres et de fidéliser durablement vos clients.
Tout le monde peut être concerné
Nous pouvons vous aider à identifier les différents profils de votre clientèle et aborder le sujet de la perte d’autonomie avec eux.